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像打游戏一样投资加密，找到属于你的专注领域
发布时间：2025-06-14 05:34:29 来源：安然无事网 作者：基金专题
“我哭着入睡，那天我意识到了中心化服务可能带来的可怕后果。我很快决定退出。”维塔利克（他的个人页面上的简介现在已被删除）。
“忽略那些玩身份游戏的人。他们通过攻击玩财富创造游戏的人来获得身份。”
“选择一个可以与长期伙伴一起进行长期游戏的行业。”
“玩迭代游戏。生活中的所有回报，无论是财富、关系还是知识，都是复利的结果。”
“建立特定知识对你来说会像游戏一样，但对其他人来说看起来像工作。”
Crypto Koryo 擅长利用 Dune 仪表板创建和变现内容。
USD Denominated on X 专注于稳定币市场，善于驾驭市场的复杂性以获取最高收益。
Andy 全力投入模块化叙事，尽管这个领域在加密货币中备受质疑。
wale.moca 是关注 NFT 的优秀账户（真是个坚定的信念！）
Bold Leonidas 每天发布加密货币漫画。
作者：Ignas | DeFi Research
编译：深潮TechFlow
加密货币就像一场游戏：你在交易代币、赚取（或失去）钱，同时在 X 平台上增加关注者。你不觉得也是这样吗？但与真实的游戏不同，在加密领域的失败可能会带来严重后果。比如，在 Terra 崩盘后，根据父亲的在线搜索记录，一家三口的韩国家庭（包括一个 10 岁的女儿），因财务损失被怀疑自杀。
这让我感到内疚，因为太多人被骗，失去了毕生的积蓄。
不过，将加密视为一场游戏的心态帮助我保持理智，激励我继续参与其中。我们在这个行业中所经历的疯狂程度简直是前所未有的。然而，这场游戏的巨大回报让它值得一试：财务自由。
正如 DegenSpartan 在一条已删除的推文中所说：“你在毕业后有一段短暂的时间进行超高风险投资以达到精英地位，否则你就会终生成为打工者。”
在这篇博客文章中，我想分享加密游戏的玩法、我的心理框架，以及如何选择和赢得你的加密游戏的技巧。
加密游戏的规则
一旦你意识到加密货币与（尤其是 MMORPG）游戏之间的类比，你就再也无法忽视它。
在艰难时期，当没有新的资金流入时，我们以“PvP - 玩家对玩家”的模式进行交易。
而在牛市中，随着新散户资金的涌入，我们则转向“PvE - 玩家对环境”的模式。
如果你对网红的抛售行为感到不满，我们常常用“不要恨玩家，恨游戏”这样的说法来为自己辩护。我们甚至会通过设计代币经济学，运用各种博弈论来阻止人们出售。
就像每一次游戏升级一样，加密游戏也在不断演变，新的故事情节不断涌现又消失。
例如，曾经是顶级 NFT 玩家 Pranksy 现在与 meme 币的潮流完全脱节。虽然游戏玩法已经改变，但他依然在玩一个几乎没有人感兴趣的游戏。
在这个游戏中，你有两个选择：要么适应并参与，要么不参与并等待游戏玩法的变化。
还有一个更难的选择，那就是改变游戏的规则。
例如，Cobie 启动了 Echo 平台，允许普通投资者像在 ICO 时代一样参与风险投资并购买代币。逐渐地，那些决定改变游戏的玩家会把 meme 币的叙事推向边缘。
不过，meme 币确实值得认可，因为它们成功地改变了游戏规则。
在过去的一年里，我们玩的是一种“积分”游戏：你将 $$$ 存入一个协议，积累积分，然后祈祷能获得丰厚的空投。我知道你喜欢这个游戏，因为我的“DeFi 投资者的牛市攻略”仍然是我最受欢迎的文章。
然而，事实证明，许多人反而被玩弄了。
由于更高的 TVL 证明了更高的估值，代币以荒谬的 FDV 上线，这仅让那些以更低估值进入的风险投资者、团队和抛售空投的撸毛党受益。
厌倦了这种情况，许多人转向了 meme 币，而这些正是风险投资支持的代币所缺乏的。
虽然 Pranksy 失利了（或选择不再参与），但 meme 币的主要角色 Ansem、Murad 以及任何加入他们阵营的人都在获胜。
“不要恨玩家，恨游戏”
在整个 meta - 游戏中，我们不断引入新的迷你游戏。你需要决定是否参与。
如果选择参与，请确保你了解规则，因为总会有对手。
例如，DAOS FUN 允许交易代币化的资金，但令人困惑的是，顶级“基金” ai16z 的交易价格竟然是其净资产价值 (NAV) 的 52 倍，这让它的交易方式看起来像 meme 币。
所有玩家都在努力同时理解这一切。Squiggly 将这个基金比作“Grayscale 结构”或 Friendtech 的交易费用庞氏骗局，而 BREAD 则对 Friendtech 的部分表示不同意见。
谁是对的？
这是同样的产品，但玩家的解读却各有不同。
找到你在游戏中的优势，以便从中获利，这可能相当简单。在团队宣布将在网站上将新的“基金”列入白名单后，我预期持有其他“基金代币”的投机者会出售一些旧的基金代币来投资新的基金，从而导致价格下跌。果然，一旦新基金被添加，所有旧基金的价格都下降了约 50%。
通常，游戏玩法越混乱，你可以利用的知识不对称就越明显，从而获得利润。
加密货币的魅力在于，总有一些投机者在没有尽职调查的情况下追随新趋势，如果你进行一点基本的研究，就能抓住获利的机会。
话虽如此，我经常在研究如何实际运作之前，先用一点钱投入热门新项目，边做边学。当我知道自己能否赢得游戏时，就会投入更多的资本。
Ton 的点击赚取 (tap-to-earn) 元游戏之所以蓬勃发展，是因为它与复杂的 DeFi 游戏截然不同——你只需点击屏幕上的一个按钮就能赚钱。
然而，由于游戏的简单性，奖励也相对较低，除非你用数百部手机和人工手指来操控系统。
这就是加密货币变得十倍更有趣和复杂的原因：你可以选择多个层次、角色和策略，类似于支线任务。
让我给你举个例子。最近，我一直在努力成为多个 DAO 的活跃代表，特别是 Lido、Arbitrum 和 Uniswap。
虽然 DAO 促进了去中心化组织的愿景，但现在大家都知道，大多数 DAO 其实并不去中心化。例如，在 Arbitrum DAO 中，仅有 14 个地址就控制了超过 50% 的投票权，其他 DAO 也大致相同。
Uniswap DAO 并不知道 Unichain 将推出 $UNI 质押功能。这就解释了为什么 $UNI 的费用开关在几个月内一直保持关闭——内部人士清楚，一旦实施 UNI 质押，费用开关就不再需要了，而 DAO 却对此一无所知。
DAO 认识到投票集中是一个重大问题。为了解决这个问题，他们发起了代表激励活动，以吸引新参与者。成为活跃的代表后，你可以在每个 DAO 中赚取 3000 到 10000 美元的奖励。
不过，这并不是一件容易的事。
你需要积极参与论坛讨论，撰写评论，并对提案进行投票。最困难的部分在于获得代币的委托，这时政治因素就开始显现了。
在推特上讨论代币持有者与协议激励一致性后，一位匿名巨鲸将 250 万 LDO 委托给了我。说实话，我之所以得到这笔委托，是因为我在 X 上的帖子而被大家熟知。在 X 上玩好人气游戏为我在加密领域打开了许多机会，这些机会很少有人意识到。
现在，多个协议联系我，感谢我对他们提案的投票，或者请求我对未来提案的支持。每个 DAO 中都有一个重要的关系建立过程，这在 X 动态或 DAO 论坛上并不明显。
游戏者的心态
你知道维塔利克·布特林在“暴雪移除了备受喜爱的术士的生命虹吸法术的伤害成分”后不久就开始了以太坊吗？
维塔利克决定退出《魔兽世界》，因为他觉得自己对游戏规则没有影响力。
加密货币的魅力在于我们每个人都能参与其中，并影响游戏的规则。
就像区块链一样，加密货币的玩法是去中心化的。风险投资公司、普通投资者、开发者和 KOL——我们都在扮演不同的角色，有些角色的影响力更大。
Ansem、Murad 和其他 meme 币影响者推动 meme 币的循环，但你可以选择不参与他们的游戏，只需不谈论或购买 meme 币即可。
有点跑题，但我对风险投资公司在塑造叙事方面的影响力之小感到惊讶。加密货币的风险投资公司本应为他们的投资发声，但他们在 X 上的关注度却很低。
他们真的在乎吗？还是在玩另一种游戏？
一个显著的例子是 Multicoin 的 Kyle，他在为自己的投资进行宣传。更多的风险投资公司应该分享他们对行业的愿景，支持他们的投资协议，并提供深入的研究，以阐明当前的发展动态。
根据我与加密货币风险投资公司的访谈，可能的解释是，他们本质上是普通投机者，只是手头有更多的钱。
在一个奇怪的巧合中，维塔利克在玩《魔兽世界》（2007-2010）时，我则在玩另一款 MMORPG 游戏——《天堂 2》。
在《天堂 2》中，你可以选择一个种族（如人类、精灵、兽人等）和一个职业（如战士、神秘者）。
你通过完成任务和击败敌人获得经验值 (XP) 来升级。升级会解锁新的技能、更好的装备，以及更具挑战性的内容。
我花了两年时间疯狂刷级，每天只睡几个小时。这些记忆深深烙印在我的脑海中，影响着我对加密货币交易的看法。
就像在游戏中获得 XP 一样，在加密货币领域，你通过学习区块链、了解去中心化金融 (DeFi)、研究代币经济学等来积累经验。你越努力，就越能掌握这些知识。
在刷级的过程中，你还需要关注自己的 HP（生命值）和 MP（魔法值）。
HP 和 MP 就像是你的健康、财务稳定性和情感韧性。无论是加密货币还是游戏，都需要不懈的努力，这可能导致疲惫。在加密货币领域，保持领先的压力、不断监控市场以及不想错过趋势，创造了一个高压力的环境，就像身处一个无法退出的无尽游戏。
在上一个牛市周期，我感到非常疲惫，因此现在我每三个月会休息一次，以管理我的“HP”。
我这样看待加密货币是不是很奇怪？
相似之处还体现在人群特征上：加密货币的主要参与者是男性，而大约只有 35% 的 MMORPG 玩家是女性。
韩国人对加密货币的热情与他们对电子竞技（如《英雄联盟》）的痴迷一样，甚至超越了传统体育。难怪 GameFi 的叙事在加密货币中有那么多支持者。
我想表达的观点是，游戏玩家的心态可以帮助你在加密货币中脱颖而出。只需选择正确的游戏，并理解你在其中的角色。
在他著名的短文《如何致富（而不靠运气）》中，Naval 提到“游戏”和“玩法”多达 15 次！他的建议是：
而我最喜欢的是：
那么，你在加密货币中玩的是什么游戏呢？
你在加密货币中的角色是什么？
近年来，加密货币变得愈加复杂。在 2020 年之前，成功往往只是投资 ICO 和在中心化交易所 (CEX) 进行交易那么简单。但自那时以来，加密货币的领域数量激增：去中心化金融 (DeFi)、二层网络 (L2s)、非同质化代币 (NFTs)、真实资产 (RWA)、符文 (Runes)、Meme 币等等。
那么，你如何跟上这些变化呢？
你是专注于某个领域，还是试图“全都收集”？
在大型多人在线角色扮演游戏 (MMORPG) 中，你首先选择一个种族，然后再选择一个职业。在《天堂 2》中，我选择了最不受欢迎的选项，因为我希望能够脱颖而出，提高成为“英雄”的机会。
我选择了人类神秘者，随着经验值 (XP) 的提升，我专注于术士 (Warlock)，然后是奥术领主 (Arcana Lord)。这个职业是最不受欢迎的，因为它的特点是依靠宠物来击败敌人。
同样，在加密货币领域，你首先学习基本技能，之后可以专注于主动交易、去中心化金融收益挖掘、meme 币、DAO 委托等。
许多人缺乏学习特定技能的决心，常常在不同的叙事之间跳跃，却没有真正理解它们。这使得他们错失了掌握特定领域游戏理论复杂机制所需的知识，最终成为了退出流动性。
实际上，在赚取资金的同时在不同叙事之间跳跃可以是一种特定的技能。在这种情况下，你能够识别资金轮转的游戏，并在资金转向另一个叙事之前及时卖出。你擅长这样做吗？
不过，我相信在当前的市场阶段，专注于某一领域能带来显著的成果：
不过，要时刻留意影响者的言论，因为他们的动机往往与你想象的不一样。他们参与的游戏与他们公开宣传的游戏并不相同。你可不想参与规则对你不利的游戏。例如，Ansem 吸引名人并以某种方式 :) 进行变现。
你认为我为什么在 X 上发帖？
我在 X 上发帖是为了：1) 保持与市场的同步，2) 吸引客户到我的 DeFi 创作者工作室 Pink Brains，最近还为了 3) 扩大我的影响力并获取代币委托投票。
这个策略让我能够探索多个话题，即使我在其中任何一个话题上都不是专家。
但当你开始在 X 上增加粉丝时，你需要选择一个你热爱的领域。随着粉丝的增长，逐渐多样化你的话题。发帖可以提升你的影响力，所以每个人都应该这样做。
成为影响者就像在《天堂 2》中成为英雄。你的角色会获得一种特殊的光环，不仅提升你的属性，还能让你向整个服务器传播信息。实际上，我选择了最不受欢迎的角色，因为这减少了成为英雄的竞争。
你们中的许多人在加密公司工作，这迫使你们专注于市场营销、做市或私募销售等角色。这让你比那些将此作为爱好的人更具优势——利用行业关系、获取见解，甚至影响游戏规则。
如今，专注是发现真正机会的关键所在。
虽然持有 BTC 或 ETH 是稳妥的选择，但实现 100 倍的回报现在需要更深入的挖掘，就像在一个经过充分开发的领域中寻找黄金一样。正如 Naval 所说，要找到让你觉得像游戏一样的工作。
无论是去中心化金融 (DeFi)、链上钱包追踪，还是 DAO 论坛的机会捕捉，都让你的好奇心引导你。通过建立特定的知识，你将发现别人错过的机会。
这个细分领域——足够小以避开大玩家的雷达，但又足够大让你获胜——可能是你在加密游戏中的金矿。
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